去年，疫情促使全球大健康產(chǎn)品的消費(fèi)需求持續(xù)增長(zhǎng)，植物提取物行業(yè)傳統(tǒng)市場(chǎng)份額逐漸恢復(fù)，市場(chǎng)從去庫(kù)存向采購(gòu)補(bǔ)貨方向轉(zhuǎn)變。但同時(shí)，行業(yè)面臨更加激烈的外部競(jìng)爭(zhēng)，不確定因素影響加劇。企業(yè)如何在新的挑戰(zhàn)中謀求發(fā)展？中國(guó)醫(yī)藥品進(jìn)出口商會(huì)植物提取物分會(huì)李輝通過分析我國(guó)植物提取物近十年的進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)，對(duì)行業(yè)未來(lái)發(fā)展進(jìn)行了預(yù)判。李輝分析認(rèn)為，隨著不確定因素的增加，今年依然是艱辛的一年，相關(guān)企業(yè)還需提升自身能力，鞏固市場(chǎng)地位。他提醒企業(yè)要守住傳統(tǒng)歐美市場(chǎng)份額，更要關(guān)注東盟市場(chǎng)等新興市場(chǎng)動(dòng)向。
我國(guó)植物提取物進(jìn)出口經(jīng)歷不同發(fā)展階段
據(jù)介紹，2012年以來(lái)，我國(guó)的植物提取物進(jìn)出口經(jīng)歷了不同的發(fā)展階段。
從出口看，2013-2015年是快速增長(zhǎng)期，國(guó)外市場(chǎng)逐步開拓，產(chǎn)品出口放量。2016—2020年是調(diào)整平衡期，植物提取物年出口金額相對(duì)穩(wěn)定，尤其是2018—2020年，植物提取物年出口額在23億—24億美元左右波動(dòng)。“2020—2022年，是新一輪的爆發(fā)增長(zhǎng)期，疫情激發(fā)了全球?qū)】档闹匾暎蠼】诞a(chǎn)品消費(fèi)激增。植物提取物市場(chǎng)迎來(lái)一波增長(zhǎng)潮。”據(jù)李輝介紹，2020—2022年，我國(guó)植物提取物出口額分別是24.4億美元、30.3億美元和35.3億美元，疫情期間出口保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)速度，2022年出口額創(chuàng)歷史新高。
每一輪快速上漲都會(huì)伴隨一段較長(zhǎng)期的市場(chǎng)消化吸收的階段。如2013—2015年，我國(guó)提取物出口市場(chǎng)擴(kuò)容，2016年有所回調(diào)，經(jīng)過一段時(shí)間的調(diào)整后逐步穩(wěn)定。
去年在疫情常態(tài)化的背景下，國(guó)外植物提取物市場(chǎng)整體呈現(xiàn)需求下降、去庫(kù)存的態(tài)勢(shì)，全年出口額達(dá)33.2億美元，同比下降6%。下半年，這一態(tài)勢(shì)逐漸好轉(zhuǎn)。
從進(jìn)口來(lái)看，2013-2019年，市場(chǎng)需求增長(zhǎng)拉動(dòng)植物提取物進(jìn)口不斷擴(kuò)容。但之后的走勢(shì)與植物提取物出口大相徑庭。疫情期間，植物提取物出口不斷上漲，但進(jìn)口反而出現(xiàn)下滑。從2020年開始，植物提取物進(jìn)口降幅較大，2021年至今仍處于波動(dòng)調(diào)整期。
李輝分析，這主要與我國(guó)進(jìn)口植物提取物產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有關(guān)。我國(guó)進(jìn)口的植物提取物以精油類為主，國(guó)內(nèi)主要做精制純化，再出口。疫情期間，進(jìn)口貿(mào)易受到影響，進(jìn)口加工隨之受阻。精制純化的門檻相對(duì)低，國(guó)外企業(yè)填補(bǔ)空檔期，承接了供應(yīng)鏈條中的部分精制純化業(yè)務(wù)，進(jìn)而導(dǎo)致最近幾年的植物提取物進(jìn)口表現(xiàn)出較大的波動(dòng)性。
去年植物提取物出口回暖放緩
數(shù)據(jù)顯示，去年我國(guó)植物提取物進(jìn)口6.8億美元，同比下滑12%；非精油類植物提取物出口額29.1億美元，同比下降6.2%，出口數(shù)量8.3萬(wàn)噸，同比下滑1.5%，出口數(shù)量依然是負(fù)增長(zhǎng)。李輝認(rèn)為，我國(guó)的植物提取物產(chǎn)品出口回暖速度放緩，主要是因?yàn)閲?guó)外客戶的庫(kù)存量較高，仍處于消耗庫(kù)存的狀態(tài)，導(dǎo)致需求整體降低。
從歷史數(shù)據(jù)中可以看出，2022年是植物提取物出口的階段性高點(diǎn)。疊加去年國(guó)外去庫(kù)存影響，與2022年的高位數(shù)字相比，去年植物提取物出口同比必然有較大的降幅。
進(jìn)一步分析可以發(fā)現(xiàn)，去年四個(gè)季度的出口數(shù)量同比變化分別是：一季度下調(diào)9.4%，二季度下調(diào)2.41%，三季度下調(diào)幅度繼續(xù)縮窄至0.53%，四季度出口數(shù)量由負(fù)轉(zhuǎn)正，增長(zhǎng)7.53%。季度出口量同比不斷縮窄的趨勢(shì)，表明國(guó)外市場(chǎng)已經(jīng)從去庫(kù)存向加大采購(gòu)力度的方向轉(zhuǎn)變。而從出口金額同比變化分析：除了二季度正增長(zhǎng)外，一季度到四季度出口金額的下降幅度不斷加大。二季度出現(xiàn)正增長(zhǎng)的主要原因是中國(guó)香港市場(chǎng)的影響。如果排除這一偶然因素的影響，不難看出，當(dāng)前植物提取物出口量保持相對(duì)穩(wěn)定，是以犧牲產(chǎn)品價(jià)格為代價(jià)的。這也說明國(guó)外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)正處于白熱化階段。
新興市場(chǎng)迸發(fā)活力
從上述分析可以看出，去年，傳統(tǒng)市場(chǎng)份額逐漸恢復(fù)，市場(chǎng)從去庫(kù)存向采購(gòu)補(bǔ)貨方向轉(zhuǎn)變。但與此同時(shí)，行業(yè)也面臨更加激烈的外部競(jìng)爭(zhēng)，不確定因素影響加劇。那么新局勢(shì)下，企業(yè)如何渡過難關(guān)，尋求新發(fā)展？
李輝認(rèn)為，盡管疫情促使全球大健康產(chǎn)品的消費(fèi)需求持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)整體規(guī)模也在穩(wěn)步擴(kuò)大，然而以美國(guó)市場(chǎng)為代表的傳統(tǒng)市場(chǎng)的需求卻呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢(shì)。
去年，我國(guó)出口至美國(guó)市場(chǎng)的植物提取物總額為5.13億美元，與往年相比，下降了26.3%，降幅顯著。與此同時(shí)，歐洲市場(chǎng)的表現(xiàn)也未能達(dá)到預(yù)期。去年，我國(guó)出口至歐洲市場(chǎng)的植物提取物總額為6.05億美元，同比下降了15.6%，市場(chǎng)表現(xiàn)同樣不盡如人意。
值得關(guān)注的是，雖然傳統(tǒng)市場(chǎng)增長(zhǎng)面臨較大阻力，但是新興市場(chǎng)表現(xiàn)出較大活力。以東盟市場(chǎng)為例，2017—2018年，我國(guó)出口至東盟的植物提取物中精油類占比高，約占植物提取物出口總額的60%。2019年開始，精油類植物提取物占比逐步降低，2022-2023年，非精油類植物提取物占比已達(dá)到70%以上。2023年，非精油類植物提取物出口額3.4億美元。
“疫情后，來(lái)自國(guó)外的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。利用好《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP），開拓東盟新市場(chǎng)不失為是當(dāng)前植物提取物行業(yè)海外發(fā)展的一條路徑。”在李輝看來(lái)，去年，我國(guó)植物提取物出口市場(chǎng)保持?jǐn)?shù)量相對(duì)穩(wěn)定，是以降價(jià)讓利的方式同競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手博弈。短期來(lái)看，我國(guó)植物提取物行業(yè)確實(shí)奪回國(guó)外市場(chǎng)，但從長(zhǎng)期發(fā)展角度講，企業(yè)無(wú)法長(zhǎng)期保持低利潤(rùn)運(yùn)營(yíng)模式，需要盡早改變策略，從提升服務(wù)、穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量等角度維系客戶、提升產(chǎn)品附加值，鞏固市場(chǎng)地位。
此外，當(dāng)前的國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)局勢(shì)更加復(fù)雜嚴(yán)峻。全球經(jīng)濟(jì)沒有好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)購(gòu)買力不會(huì)出現(xiàn)大幅提升。整體來(lái)看，植物提取物行業(yè)出口仍處于盤整階段，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)不可持續(xù)。“企業(yè)只有做好品質(zhì)、打出品牌，才能保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；守住傳統(tǒng)歐美市場(chǎng)份額，更要關(guān)注東盟市場(chǎng)等新興市場(chǎng)動(dòng)向，抓住機(jī)會(huì)，才能實(shí)現(xiàn)共贏。”李輝指出。
《中國(guó)食品報(bào)》(2024年03月25日06版)
（中國(guó)食品報(bào)記者楊曉晶）
(責(zé)編：楊曉晶)